PAGE  1
000 A000000 06/30/2016
000 C000000 0001265708
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NUVEEN TAX-ADVANT. TOTAL RETURN STRATEGY FUND
001 B000000 811-21471
001 C000000 3129178200
002 A000000 333 WEST WACKER DRIVE
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60606
002 D020000 1286
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 NUVEEN FUND ADVISORS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-14147
008 D010001 CHICAGO
008 D020001 IL
008 D030001 60606
008 D040001 1286
008 A000002 NWQ INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-61379
008 D010002 LOS ANGELES
008 D020002 CA
008 D030002 90067
008 A000003 SYMPHONY ASSET MANAGEMENT, LLC
008 B000003 S
008 C000003 801-52638
008 D010003 SAN FRANCISCO
008 D020003 CA
008 D030003 94104
012 A000001 COMPUTERSHARE INC.
012 B000001 84-05925
012 C010001 PROVIDENCE
012 C020001 RI
012 C030001 02940
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
      PAGE  2
013 B030001 60601
014 A000001 NUVEEN INVESTMENTS, LLC
014 B000001 8-13464
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  185
019 C000000 NUVEENFUND
020 A000001 BERENBERG CAPITAL
020 C000001     26
020 A000002 CITIGROUP
020 B000002 13-3214963
020 C000002     23
020 A000003 MERRILL LYNCH
020 B000003 13-5674085
020 C000003     13
020 A000004 UBS
020 B000004 13-2638166
020 C000004      8
020 A000005 HSBC
020 B000005 13-2650272
020 C000005      5
020 A000006 MORGAN STANLEY
020 B000006 13-2655998
020 C000006      4
020 A000007 INSTINET CORP
020 B000007 13-3443395
020 C000007      3
020 A000008 DEUTSCHE BANK
020 B000008 13-2730828
020 C000008      2
020 A000009 SANFORD BERNSTEIN
020 B000009 13-2625874
020 C000009      2
020 A000010 BARCLAYS CAPITAL
020 B000010 06-1031656
020 C000010      2
021  000000      104
022 A000001 CITIGROUP
022 B000001 13-3214963
022 C000001      7454
022 D000001      8947
022 A000002 BERENBERG CAPITAL
022 C000002      8309
022 D000002      7190
022 A000003 MERRILL LYNCH
      PAGE  3
022 B000003 13-5674085
022 C000003      8103
022 D000003      6450
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004      7682
022 D000004      2182
022 A000005 UBS
022 B000005 13-2638166
022 C000005      5146
022 D000005      2503
022 A000006 STATE STREET
022 B000006 04-1867445
022 C000006         0
022 D000006      7530
022 A000007 WELLS FARGO
022 B000007 41-1508325
022 C000007      4933
022 D000007      2408
022 A000008 DEUTSCHE BANK
022 B000008 13-2730828
022 C000008      2095
022 D000008      3713
022 A000009 HSBC
022 B000009 13-2650272
022 C000009      2044
022 D000009      3157
022 A000010 ITG
022 B000010 95-2848406
022 C000010       717
022 D000010      3308
023 C000000      58320
023 D000000      62284
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
      PAGE  4
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 N
048  000000  0.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
      PAGE  5
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 Y
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
      PAGE  6
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
      PAGE  7
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     58320
071 B000000     66326
071 C000000    247792
071 D000000   24
072 A000000  6
072 B000000     1450
072 C000000     4768
072 D000000        0
072 E000000       21
072 F000000     1076
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000        0
072 J000000       59
072 K000000        9
072 L000000       17
072 M000000        4
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000      449
072 Q000000        0
072 R000000       15
072 S000000        7
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       35
072 X000000     1671
072 Y000000        0
072 Z000000     4568
072AA000000     2096
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000     9419
072DD010000     7143
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.5160
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
      PAGE  8
073 C000000   0.0000
074 A000000      914
074 B000000    11371
074 C000000        0
074 D000000    50159
074 E000000    23713
074 F000000   159137
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000    12631
074 J000000     1364
074 K000000        0
074 L000000     1082
074 M000000      469
074 N000000   260840
074 O000000     6929
074 P000000      178
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000       25
074 R040000    82252
074 S000000        0
074 T000000   171456
074 U010000    13843
074 U020000        0
074 V010000    12.39
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       17
074 Y000000   251494
075 A000000        0
075 B000000   173414
076  000000    11.28
077 A000000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
      PAGE  9
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 67090H102
087 A030000 JTA
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   STEPHEN D. FOY
TITLE       V.P. & CONTROLLER